Um dos componentes que considero mais entusiasmante no Dynamics CRM é a capacidade de adicionar WebResources. Estas permitem alargar as capacidades da plataforma e implementar soluções alinhadas com as necessidades dos clientes, através de componentes feitos à medida. De uma maneira sucinta, é-nos permitido utilizar outro tipo de linguagens de programação para interagir com a plataforma e com isso desenvolver funcionalidades mais avançadas com a utilização de, por exemplo, HTML5.

O Microsoft Dynamics CRM permite o uso de WebResources, componentes desenvolvidas à medida, que são carregados no sistema e passam a fazer parte do mesmo, ou seja, passam a fazer parte do CRM em si. Assim, este tipo de recursos web está também disponível para os utilizadores do Cliente Outlook de Dynamics CRM mesmo em modelo offline. Podem ser facilmente exportados e instalados em implementações de CRM Online ou On-Premise. Por estarem presentes como parte integrante da solução é permitido efetuar chamadas a web services para interagir com os dados do CRM, como creates, retrieves, updates ou deletes de registos através de queries Odata, sem complicações ou necessidade de autenticação, visto que são usadas as mesmas permissões para a utilização normal do sistema.

Com isto, podemos aproveitar as ferramentas acima descritas para criar uma solução capaz de consolidar o processo de visualização e edição de dados, estendendo as capacidades nativas das grids de CRM. Neste contexto, é possível implementar grids em HTML 5 que apresentem registos de uma entidade relacionada de uma forma mais funcional e user friendly. Com este tipo de apresentação de dados podemos adicionar a capacidade de edição in-line (que nativamente é limitada a algumas grids) que oferece ao utilizador uma ferramenta poderosa na criação e alteração dos seus registos.

Através desta solução é possível conceber uma interface capaz de oferecer interatividade e consequentemente mais produtividade adicionando algumas funcionalidades, tais como:

Layout flexível;
● Verificação de campos obrigatórios;
● Diferentes tipos de inserção de dados (Option set, input number, input text, input datatime);
● Verificação de campos read only;
● Cálculos automáticos;
● Agrupar sumários e totais;
● Exportação de dados para Excel ou mesmo para pdf.

As grids podem reaproveitar os CSS nativos do CRM, podendo então ser renderizadas com um look and feel que em tudo se assemelha ao nativo do CRM para que toda a interface esteja standardizada, de modo a que o utilizador não sinta diferenças de utilização no sistema. Através desta solução é possível atualizar os seus dados in-line, sem a necessidade de abrir outra janela ou tab no browser para ter acesso à informação desejada.

As grids são concebidas com o intuito de ajudar a criar e gerir informação em torno de entidades relacionadas e nós acreditamos, por isso, que o seu uso, é algo muito flexível para o negócio, ajuda na sua produtividade e eficiência, independentemente do perfil de utilização.

Recentemente implementámos controlos grid flexíveis para diferentes tipos de aplicação, desde a criação de dossiers de orçamentação, ou tabelas de script de testes. A experiência da Bizdirect em Dynamics CRM e na construção deste tipo de componentes é interessante e estamos disponíveis para sugerir soluções inovadoras para este tipo de questões que surgem frequentemente em termos de visualização e edição de dados. O objetivo é sempre aproximar o utilizador da plataforma, tornando-a mais amigável.

Fale connosco para ajudá-lo o melhorar a capacidade de visualização e edição de dados no Dynamics CRM. CONTACTE-NOS!

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